Fondsgipfel

Fondsgipfel 2025 – Aktien, Anleihen und aktives Management

Was sind vor dem Hintergrund fundamentaler Übertreibungen, Polykrisen und „alternativer Wahrheiten“ die richtigen Bausteine für ein aktives, beratendes und stabiles Portfolio? Im Rahmen der Vortragsreihe Fondsgipfel 2025 veranstalten die DJE Kapital AG, die Shareholder Value Management AG und SQUAD Fonds gemeinsam einen Lunch-Workshop im deutschsprachigen Raum und präsentieren Ihnen Lösungen und Antworten auf diese und weitere Fragen.

Unsere Roadshow-Reihe richtet sich ausschließlich an institutionelle Anleger und Vertriebspartner wie: Versorgungswerke, Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Family Offices, Versicherungen, Vermögensverwaltungen, Pensionskassen, Stiftungen, Kirchliche Einrichtungen, Berater und Vermittler.

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Referenten

DJE Kapital AG

Shareholder Value Management AG

SQUAD Fonds

Dr. Ulrich Kaffarnik

Dr. Ulrich Kaffarnik ist Kapitalmarktstratege der DJE Kapital AG. Zudem ist er stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft, der DJE Investment S.A. Nach seinem Studium war er bei verschiedenen Banken tätig. 1991 wechselte er in die Investmentfondsbranche. Nach zwei Jahren bei Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co in Frankfurt übernahm er die Leitung des Fondsmanagements der Franken-Invest Kapitalanlagegesellschaft in Nürnberg, wo er 1996 in die Geschäftsführung berufen wurde. Vor seinem Eintritt bei der DJE Kapital AG im Jahr 2006 war er Geschäftsführer bei BHW Invest.

Frank Fischer

Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender und CIO der Shareholder Value Management AG, ist einer der erfolgreichsten europäischen Fondsmanager der letzten 10 Jahre. Im Mittelpunkt seines Vortrages steht der Mehrwert unserer risikoreduzierten aktiven Value-Philosophie. Er zeigt Lösungen auf, wie unter anderem auch Stiftungen im Niedrigzinsumfeld ihre Renditeziele erreichen können.

Alexander Kapfer

Alexander Kapfer, CFA, CAIA ist Gründer / Inhaber der Capanum GmbH und Fund Advisor des SQUAD Makro Fonds. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Kapitalmarkterfahrung mit speziellem Fokus auf die europäischen und amerikanischen Aktienmärkte. Vor der Gründung der Capanum GmbH war er zehn Jahre in leitender Funktion im Portfolio Management einer Vermögensverwaltung tätig. Zuletzt war er dort vor allem für den globalen Aktienfonds verantwortlich, für dessen Management er zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Er verfügt neben einem Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität (Dipl.Kfm.) über die Qualifikationen des Chartered Financial Analyst (CFA) und Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Oleg Schantorenko

Oleg Schantorenko, CFA, CAIA, ist Client Portfolio Manager & ESG-Specialist Institutional Clients bei der DJE Kapital AG. Er agiert als Schnittstelle zwischen Portfoliomanagement, Research und Kunden und betreut im Bereich Institutional Clients zusätzlich ausgewählte Bestandskunden im In- und Ausland. Oleg Schantorenko verfügt über neun Jahre Berufserfahrung im institutionellen Asset Management. Er war zuletzt bei Wellington Management in Frankfurt tätig, wo er sich in der Global Relationship Group auf die Betreuung und Akquise institutioneller Investoren spezialisiert hat. Zuvor war er im Bereich Consultant Relations / RFP bei Lazard Asset Management. Darüber hinaus ist Oleg Schantorenko Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder sowie Mitglied der CFA Society Germany.

Heiko Böhmer

Heiko Böhmer ist seit Anfang 2020 als Kapitalmarktstratege bei der Shareholder Value Management AG tätig. Als Börsenjournalist und Buchautor hat er schon seit 2000 die Finanzmärkte im Blick. Für die Shareholder Value Management AG präsentiert Heiko Böhmer die Markteinschätzungen von Frank Fischer und seinem Analysten-Team nach außen – durch Medienauftritte und viele Präsentationen im deutschsprachigen Raum.

Matthias Ruddeck

Matthias Ruddeck ist Gründer und Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft Point Five Capital GmbH. Vor der Gründung der Point Five Capital GmbH war er lange Jahre im Investment Banking in London tätig. Er studierte BWL an der Handelshochschule in Leipzig (Diplom-Kaufmann). Die Point Five Capital GmbH wurde im Jahr 2018 gegründet und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Unabhängig und inhabergeführt ist sie auf die Beratung von Investmentfonds spezialisiert.

Mario Künzel

Mario Künzel ist Masterconsultant in Finance® und seit 2002 Referent sowie Repräsentant der DJE Kapital AG im Bereich Investmentfonds und Vermögensverwaltung. In seinen Vorträgen erläutert er den Teilnehmern sowohl die fundamentalen, monetären und markttechnischen Einflüsse (FMM-Methode) auf die internationalen Kapitalmärkte, als auch die Einflüsse durch die Psychologie der Märkte (Behavioral Finance) und gibt gleichzeitig einen umfassenden Ausblick auf das aktuelle Börsengeschehen. Seit 2021 ist Mario Künzel offizieller Referenten für Investmentstrategien im Hause DJE.

Fabian Leuchtner & Dimitri Widmann

Wir sind leidenschaftliche Investoren seit unserer Jugend. Kennengelernt haben wir uns an der Börsenhochschulgruppe der Universität Karlsruhe (KIT). Dort haben wir recht schnell gemerkt, dass wir die gleiche Denkweise beim Investieren haben und sind seither sowohl freundschaftlich wie auch beruflich eng verbunden. Unsere berufliche Investmentkarriere konnten wir bei Flossbach von Storch starten. Obwohl wir dort sehr gerne gearbeitet haben und weiterhin ein gutes Verhältnis pflegen, hat uns unser starker Wille unsere eigene Strategie frei umsetzen zu können, letztendlich dazu bewogen unsere eigene Fondsboutique zu gründen. Mit SQUAD Fonds haben wir gleich zu Beginn unserer Gründung im Jahr 2016 einen starken Partner gefunden, der uns einen guten Start des Fonds ermöglicht hat. Seither ist auch das Team von SQUAD Fonds gewachsen und unterstützt uns weiterhin mit viel Schlagkraft, so dass wir uns auf das Investieren konzentrieren können.

Moritz Rehmann

Moritz Rehmann ist Fondsmanager des DJE – Multi Asset & Trends sowie weiterer Fonds und ein Mitglied des DJE-Strategieteams. Neben seiner Rolle als Fondsmanager ist er als Analyst verantwortlich für die Sektoren Finanzwesen, zyklische Konsumgüter sowie Technologie. Moritz Rehmann hat im Jahr 2005 seine Karriere als Analyst im Research & Portfoliomanagement bei der DJE Kapital AG begonnen. Bevor er zu DJE kam, studierte er an den Universitäten Osnabrück und Münster und schloss das Studium als Dipl. Kfm. (FH) in Betriebswirtschaft an der FHOOW ab.

Elmar Peters & Thorsten Vetter

Elmar Peters und Thorsten Vetter gründeten zu Beginn des Jahres 2023 ihre eigene Fonds-Boutique Praemium Capital GmbH mit der Auflage des ersten Fonds, dem SQUAD Praemium Opportunities, unter dem Dach der Boutiquenplattform SQUAD Fonds. Insgesamt arbeitete Elmar Peters 13 Jahre beim Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch, Thorsten Vetter sogar 22 Jahre. Als Fondsmanager trugen sie zum herausragenden Erfolg der Kölner Multi Asset-Schmiede bei. Elmar Peters war viele Jahre Co-Fondsmanager neben Dr. Bert Flossbach beim Flossbach von Storch Multiple Opportunities und leitete die Bereiche Multi Asset und Fixed Income. Zudem zeichnete er unter anderem für die Stiftungsfonds und das institutionelle Mandatsgeschäft verantwortlich. Thorsten Vetter baute den Fixed Income Bereich auf und war sowohl für die Wandelanleihenfonds als auch den Currency Diversification Bond Fonds zuständig. Außerdem war er für die Credit Strategie des Hauses mitverantwortlich. Beide betreuten mehrere Milliarden an Assets.

Martin Dilg

Martin Dilg ist gelernter Bankkaufmann und war 12 Jahre bei der Fürst Fugger Privatbank für die Auswahl von Fondsmanagern verantwortlich. Er selbst ist mehrfach ausgezeichneter Portfoliomanager und hat in Business Administration (DBA) promoviert. Zu seinen beruflichen Stationen gehören verschiedene Positionen im Vertrieb bei Barings und zuletzt zeichnete er viele Jahre als Head of Sales für die DACH-Region (inkl. Osteuropa) bei AllianceBernstein verantwortlich. Bereits im Jahre 2015 stellte er seine wissenschaftliche Arbeit „A Holistic Approach to Socially Responsible Investments“ fertig und bringt somit auch zum Thema ‘Nachhaltige Investments‘ seinen fundierten Erfahrungsschatz in unsere neue SQUAD Green Plattform mit ein.

Nicolas Hentrich

Lars Hettche

Lars Hettche (Diplom-Kaufmann) arbeitet seit 2017 als Fondsberater bei der HC Capital Advisors GmbH. Zusammen mit den beiden Geschäftsführern ist er für die Fonds SQUAD European Convictions und SQUAD GALLO Europa verantwortlich. Vor der Anstellung bei HC Capital Advisors arbeitete er zehn Jahre lang als Aktienanalyst beim renommierten Bankhaus Metzler und errang in dieser Zeit diverse Auszeichnungen für seine Analysen im Chemie- und Industriesektor. Das Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Fokusbereichen Controlling und Wirtschaftsprüfung absolvierte er an der Universität Mannheim.

Vlad Balas & Filip Adamec

Das in der Schweiz ansässige Fondsberater-Duo um Vlad Balas und Filip Adamec, beide ehemalige Mitarbeiter des renommierten Wandelanleihen-Spezialisten Fisch Asset Management AG aus Zürich, wagten mit der Gründung ihrer eigenen Fonds-Boutique, der 4AM – For Asset Managers AG, am 01.03.2023 den Schritt in die Selbständigkeit.

Filip Adamec, CFA, CFA Certificate in ESG Investing

Fundamentaler Kredit- und Makro-Spezialist